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01
周四大盘低开高走，因为今天是正式降准开始的日子，所以前两次的降准消息都是预期，大金融都是蔫了吧唧的不仅毫无反应甚至还成了杀跌的带头大哥，这一次终于一展雄风扬眉吐气了一把，昨天锂电上游带崩的情绪今天直接消散了不少，成交上破万亿比昨天晚了二十分钟，全天两市成交1.17万亿，存量博弈的情况依然不变，北向资金昨天净流出一百亿挂个零头，今天净流入123亿元，一下子让人有点懵圈，大可不必，个股上来说金融三剑客银行成了领头羊带动了保险、证券，上证50今天直接上涨了2%，全部包阴，不过个股呢2700多家绿盘，24家跌停，涨停有76家，有问题吗？当然没问题，因为是存量博弈，大金融起了题材自然就会难看一些，二八分化吗对吧，就这么多口粮给大金融大蓝筹吃了，戏子们自然得勒紧一点裤腰带，毕竟昨天锂电的上游崩了，虽然今天消散了一些，但是局部还是在释放，这有关系吗？没关系，因为昨天我也讲了目前的问题在于赛道是否景气，是否在景气周期，当初的大白马牛了几年，咋的题材吃一个多月饺子就是风险了？就没价值了？就不成长了？二三线龙头就不是龙头了？低位的低估值成长就不低估了吗？事就这么个事，大家看着整就行了，只要你不瞎整有啥好担心的。
02
之前两天溪水都提到过5G通信设备，我通过这个给大家延伸一下，1G的时候是大哥大，2G时代是诺基亚、摩托罗拉的时代，2G和1G最大的区别是可以上网了，进入文字传输的时代，可以手机登陆Q等，可以手机看小说听歌，当然前提是下载，流量超贵，你敢用个几M的话，手机号可能都换了，到3G的时候也就是乔布斯的时代，依然是文字传输，网速依然没那么快，各种APP开始崛起，比如腾讯的聊天应用等快速崛起，到了4G时代网速突进，大型手游（王者吃鸡）、短视频（抖音、快手等等）获得了爆发式的增长，同样也开启了流量为王的时代。
03
5G从18年19年就开始了，中兴华 为也因为被限制让5G被开启了关注，甚至一度很多机构认为华 为如果被限制的厉害的话，中兴这个5G设备龙头可能是最大的受益者，这就有了18年中兴通讯被限制腰斩后的三倍之旅，而5G的应用到现在还没出现爆发，一直喊的火热，从目前的方向来看，应用方面：高清视频、VRAR、云游戏、物联网，从炒作路线来说首先是上游的通信基础设备方面，通信龙头中兴的业绩超预期，那也就是意味着5G通信设备其他的细分领域产业链龙头也都可能出现业绩爆发，随着政策的推动，确定性最大的目前就是5G建设中的通信设备这个点，因为其他的只是预期而且还尚早，其余的配套基础建设上游都值得关注，另外随着5G手机和新能源车的快速推进，被动元器件（叠加马来西亚疫情减产）也是景气度非常高的一条赛道，再比如13年大力推行新能源车之后第一批锂电池都要退役了，对于锂电池回收的公司也是利好，这样的公司不多，因为要求技术含量比较高，所以前期竞争相对也没那么大，而且也都在低位，看到这里是不是感觉有点懵圈，怎么有这么多机会？如果再挖一下还有更多的机会，这些机会哪里的挖，土豆政策里挖，看看十四五规划，看看近一两年那些政策频繁，还有那么难挖吗？如果要总结一下三个字可以概括一下TMT，最主要的是他们低位有业绩保障，多看看半年报的预告就知道了。所以成长的机会还有很多很多，即使今天大金融涨了也不会是主流，大白马吃了几年的饺子了，成长这一大家子人呢不可能只让一小部分成长吃一顿饺子吧，怎么也得都吃上饺子吧。记住未来的投资方向一定是景气度高的赛道的长牛走势，你觉得现在贵，将来肯定会更贵，好公司不要指望有太好的价格。
