溪水长流：政策利好不断老美毫无底线

7月算是完美中带点遗憾进行了收官，7月收官也伴随着大会的定调，ZZ局会议于7.30日召开，从大会释放的信号来看，政策面还是积极的，而且提出了持久战准备，货币政策还是保持宽信用，另外还提出了国内国际双循环，这个政策说实话真是对中国量身定制的，世界上任何一个国家都没有全产业链，只有中国具备，所以内循环也只有在中国才能体现，国内大循环需要我们再搭建一个完整的内需体系就行了，可能很多人不太明白，说直白一点就是加速国产替代，以及出口转内销，是不是字眼就很熟悉了，出口转内销的路数其实并不陌生，我们已经积累了一定的经验，这跟08年有点类似，拉动内需，只不过这一次还要加上一个国产替代，对于内循环和国产替代是利好，以后可能很长时间都要不断被提起内循环这个词。

大会就不过多的解读了，这事是必然的事情，毕竟目前中国是双压，疫情+美国，继续说回大盘，本周的判断事后都一一验证了，而对于压力区域来说周五想必大家感觉很明显了吧，当然做盘的痕迹更大，但是无论如何这里都不要担心，下一步还会继续反复试探消化压力区域，而这个过程是第一阶段衔接第二阶段的尾声阶段，都到这里了你还差那么点耐心吗？一旦第二阶段开启的时候记住还会有加速上升阶段，虽然不敢保证会比第一阶段疯狂，但是涨幅会比第一阶段要大，这些都是提前定位过的，所以8月份的机会很大，大概率比7月要舒服一些，如果能保持良好的稳中有升的节奏，大家就会更舒服。

监管层最终将资管新规的过渡期延长一年到2021年底，这对于资本市场来说也是一个利好，主要原因是疫情影响过大，资管业务受到一定的冲击，有助于统筹稳增长与防风险的平衡，延长资管新规的过渡期，实际上是希望让金融机构的相关业务做好衔接，这将有利于金融机构服务于经济发展的总体方向，并发挥协同作用，为支持实体经济创造出更好的条件。

交通运输部办公厅就《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）（征求意见稿）》公开征求意见。车联网的顶层标准即将出台，征求意见稿称，到2022年底，将初步构建支撑车联网应用和产业发展的标准体系，完成一批智能交通基础设施、辅助驾驶等领域智能交通相关标准，制修订标准20项以上；到2025年，系统形成能够支撑车联网应用和产业发展的标准体系，形成一批智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准，再完成20余项标准制修订任务，标准体系完成总数达到40项以上。那么相关车联网相关公司会慢慢受到关照。

抖音这周绝对的热搜NO.1，抖音国际版Tiktok被美国无耻的限制打压，毫无底线，甚至连出售都不让，这就是赤裸裸的强盗逻辑了，我不让你做，我也不允许你卖给我，所以我们要内循环，我们要国产替代，都没有错，错就错在老二有点太强了，当年的日本就是木秀于林被一斧子砍了，到了中国这里没那么容易砍了，美国这是换锯了。之前溪水整理了一部分下半年订单预期大的车联网的基础设施路侧端的概念股，大家可以去溪水公众号获取，公众号：溪水长流聊股事。或者扫文末二维码。