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芯片最有可能的机会在哪里

2018-05-02 19:42

       节后第一天的表现并不显眼,五一期间的利好也仅仅是早盘开盘提振了一会,沪深全都是高开冲高回落的走势,尾盘有些翘尾巴,才都收了十字星,上午开盘之后利好压制的情绪稍微释放了一下,之后伴随着回落这种热情也开始沉寂,量能最终也没有释放出来,昨天的博客就担心这个事情,结果还发生了,资金不配合反弹力度就有限,明天美国四位特使就来中国贸易谈判,大家对于贸易谈判心存顾虑,加上今天这样的冲高回落震荡,资金谨慎难免,那就还是那句话,冲高兑现不追,跌下来再低吸就行了,因为现在没有量,涨跌都是假把式。因为近期大盘总在反复折腾,这样的过程很折磨人,热点更换的非常频繁,赚钱效应差,很多热点今天涨停明天就闷杀,对于当前的思路就是不要太在意,否则你只会太纠结。只要知道未来的风口在哪里,方向在哪里就够了。
       今天溪水解读一下芯片股的机会,对于芯片股利空溪水之前讲过,为啥可以看看当初的光伏和风电,虽然不能完全参考,但是有一定的借鉴意义,第二芯片回报周期太长,不用为了那些鼓舞士气的文章就激情四射,没实际意义,现在的芯片格局就是美日欧垄断,比如手机芯片除了三星华为其他的安卓手机全都是用的高通的手机芯片,至于为啥没有人搞芯片研发也有各种各样的文章可以去看一下,无非就是回报周期太长,而且回报率不确定性太大,说白了你投的钱很可能打水漂,中国投资家大多数都是投机家,要见效快看的着的项目才愿意投资,就算是现在也没有多少投资人愿意投资芯片,这也是为什么说要国家政策支持的原因之一,第二做风电光伏的最后死的也都差不多了,比如江西赛维曾经年销售百亿的公司,现在也倒下了,还有当初的尚德也是风光一时,现在的芯片溪水敢肯定的说百分之百最后一地鸡毛,政策支持最终只会有极少部分公司发展起来大多数最后都是灭亡的命,谁能做起来都是未知数,所以不要激情的说爱国,没什么用,以前光伏炒的火是因为市场监管不行,现在市场的监管开始明显趋严了,现在的监管也不再仅仅是口号了,那么成长股肯定是主流,你公司不挣钱的话谁愿意投资?最重要的一点就是如果主业都不能赚钱的话,最终是经不起市场冲击的,说到这里,大家要问了,你看空芯片,那么芯片的投资机会在哪里?这里先说一个耳熟能详的小故事,美国西部淘金热的故事,当初美国西部发现金矿导致世界各地的人疯狂涌入,但是最终的结局是大部分人最后都没有赚到钱,而那些卖淘金相关产品的比如淘金用的铲子等产品以及生活用品(比如水牛仔裤)这样的人反倒赚到钱了,最赚钱就是卖铲子的,这个故事我认为可以用作当前的芯片,芯片行业国产替代短期很难,但是政策开始支持之后呢?会不会出现芯片的‘淘金热’,那么芯片挣不到钱谁能挣到钱?那就是基础材料了,研发芯片政策支持有钱了,说白了就是不断的试验,而且这次政策支持会是大规模的,那么那些基础材料就能挣钱了,举几个例子,首先要是各个环节的材料,比如变相存储器的核心原材料MO源,相关的公司比如南大光电的主营就是MO源肯定会刺激其销量,对于芯片这种研发周期长的的行业来讲需求会大增,再比如芯片的金属靶材,因为芯片要求金属靶材纯度高,这方面的龙头是江丰电子,打破了国外的垄断,其实这里面有个故事,跟现在的中兴事件有点类似,江丰电子的老大姚力军2005年带着一批人才回国,向老东家霍尼韦尔以及日本的大阪钛业买超高纯钛结果被拒绝,于是决定自己制造,然后填补了中国溅射靶材的空白,而且他是有知识产权的,芯片受制于人就是因为知识产权,贸易战的起因就是知识产权。有点扯多了,那么相关的还有很多,比如光刻胶,特种气体前驱材料,一个芯片里用量最大的是电容电阻,但是这个技术含量低,今天仅仅是给大家举例,明天博客我专门详细讲解一下细节机会。希望这个思路能帮助到想在芯片这个圈子赚钱的股友,个人观点仅供参考。

      以上观点为溪水个人观点,仅供参考,不作为买卖依据。如果你赞同溪水的观点,不需要掌声,如果你不赞同的溪水的观点,也祈求勿喷。
       投资是一种职业,成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者—律师、医生和科学家一样,在开始赚钱以前,都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。

       操作上,最少要学会一种理念和方法,不要追求快,只追求钱赚的稳就行了,不是股民赚不到钱而是赚到过很多大钱,但是最后却没有了,因为好多人折腾的太厉害,赚的钱不够折腾的。

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